18 декабря 2006 г.
МОСКВА, 18 декабря. /ПРАЙМ-ТАСС/. ОАО "Волжская текстильная компания" /ОАО "ВТК", г Чебоксары/ начнет 22 декабря 2006 г размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1 млрд руб, сообщает компания.
ФСФР зарегистрировала 23 ноября 2006 г выпуск и проспект облигаций серии 01 ОАО "Волжская текстильная компания" на сумму 1 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-55236-Е.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка на ФБ ММВБ. Цена размещения – 100 проц от номинала.
Срок обращения облигаций - 1092 дня /3 года/. Купонный период составит 6 месяцев. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в день размещения, ставка 2-го будет равна ставке 1-го, ставки по остальным купонам определит эмитент. По займу планируется годовая оферта. Организатором размещения выступает Банк Москвы.
ВТК планирует направить средства от размещения облигаций на модернизацию оборудования, увеличение дистрибьюторской сети с 3,5 тыс розничных точек до 6 тыс в течение двух лет.
Как ранее сообщалось, ВТК завершила 15 ноября консолидацию активов, путем слияния и перевода на единую акцию ОАО "Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат" и ЗАО "Чебоксарский трикотаж". Основными акционерами ОАО "ВТК" являются ООО "Инвотек" /28 проц/, ООО "Даско Лимитед" и минимущество Чувашии /20 проц/. Генеральным директором Волжской текстильной компании назначен Дмитрий Романцов.
По словам Д.Романцова, "решение акционеров о слиянии предприятий направлено, прежде всего, на увеличение рыночной силы новой компании и формирование устойчивых конкурентных преимуществ на рынках России и СНГ. Консолидация позволяет оптимизировать управление, логистику и систему сбыта, увеличить долю контролируемых издержек, сделать более эффективной систему обеспечения сырьем". Волжская текстильная компания сейчас лидирует среди отечественных производителей постельного белья: производит 20 проц данной продукции, выпускаемой в России /около 7 млн комплектов белья/. В целом доля ВТК на российском рынке составляет около 7 проц.
Компания рассчитывает к 2010 году увеличить свое присутствие на рынке домашнего текстиля до 10 проц, а в сегменте чулочно-носочной продукции до 5 проц. По итогам 2006 г ВТК планирует выпустить 2,7 млн шт комплектов постельного белья. После завершения программы модернизации ВТК планирует ежегодно выпускать не менее 8,5 млн комплектов и поднять в структуре выручки с 85 проц до 100 проц долю продукции глубокой переработки.
Волжская текстильная компания осуществляет полный цикл переработки хлопкового сырья и специализируется на выпуске домашнего текстиля, а также чулочно-носочной и трикотажной продукции. Вся продукция компания будет реализовываться под торговой маркой "Хлопковый рай", которая сегодня занимает 7 проц российского рынка постельного белья. Консолидированная выручка предприятий ВТК в 2006 г составит свыше 3 млрд руб.