14 июня 2006 г.
розничная торговля
Ограничения на реализацию алкоголя, которые начали вводиться в различных регионах России, могут обернуться для российского рынка розничной торговли рядом структурных изменений. Запрет на ночную торговлю крепкими напитками, а также ужесточение требований к размеру уставных капиталов ритейлеров и повышение стоимости лицензий, по прогнозам участников рынка, в скором времени приведут к кардинальному снижению доли неорганизованной розницы, для которой торговля алкоголем была основной статьей дохода. Эксперты прогнозируют, что уже к 2010 году доля сетевых форматов в среднем по России вырастет с 10 до 50%.
Ночной дозор
Запреты на торговлю алкоголем в регионах начали разрабатываться и внедряться во исполнение федерального закона от 21 июля 2005 года "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Закон, в частности, требует от субъектов федерации установить для организаций, осуществляющих розничную продажу алкоголя, требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (не более 1 млн руб.), а также позволяет региональным властям самостоятельно устанавливать ограничение времени продажи алкогольной продукции.
Воспользоваться возможностью ограничить торговлю алкоголем субъекты федерации решили в начале этого года. Одними из первых с 1 января 2006 года запрет ввели в Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской и Челябинской областях и Хакасии. В пяти регионах продажа алкоголя запрещена с 23.00 до 7.00, в Хакасии – с 2.00 до 7.00. Затем схожие по сути запреты в январе–мае были введены в Хабаровском крае, Москве, Челябинской, Ленинградской и Камчатской областях, Карелии, Чувашии и Адыгее. В ближайшее время запрет должен быть введен в Московской области, а с ноября этого года – в Петербурге.
В каждом из этих регионов местные администрации подошли к разработке запретов по-своему, без четкой ориентации на опыт других регионов. К примеру, в Нижегородской области запрет на продажу крепкого алкоголя через магазины в период с 23 до 7 часов был введен внесением поправки в местный Кодекс об административных правонарушениях. При этом никаких изменений касательно стоимости лицензии на розничную торговлю алкоголем или минимального уставного капитала ритейлеров, осуществляющих продажу крепких напитков, внесено не было.
В Москве минимальный уставный капитал для магазинов, торгующих алкоголем, должен составить не менее 1 млн руб. Исключение составляют только организации, включенные в реестр субъектов малого предпринимательства. Для них минимальный размер оплаченного уставного капитала составляет 300 тыс. руб. Торговать крепким алкоголем правительство Москвы запретило c 23 часов вечера до 8 утра, сделав оговорку: торговать спиртным в ночное время можно будет по согласованию с префектурами (в результате право на ночную реализацию крепкого алкоголя на сегодняшний день получили около 1 тыс. круглосуточных магазинов). Кроме того, в постановлении московского правительства говорится о том, что магазинам, у которых торговая и складская площадь составляет менее 50 кв. м (то есть находящимся рядом с домом небольшим магазинам и ларькам), торговать алкоголем нельзя будет в любом случае. При этом, по различным оценкам, такие магазины составляют не менее 30% всех розничных точек на территории Москвы, а основу их ассортимента составляет именно алкоголь.
По другому пути пошли разработчики запрета на торговлю алкоголем в Петербурге, который после Москвы считается вторым по величине алкогольным рынком в России (его объем составляет около $1,2 млрд; столичный рынок оценивается в $1,8-2 млрд). В конце мая местное законодательное собрание одобрило тотальный запрет на продажу спиртного магазинами в ночное время – с 23.00 до 7.00, за исключением кафе и ресторанов. Кроме того, петербургские законодатели ввели ограничения для торговли крепким алкоголем в дневное время. Стоимость лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции установлена ими в размере 100 тыс. руб., а купить ее смогут только компании с уставным капиталом не менее 500 тыс. руб. С помощью этих мер, по словам одного из авторов поправок, координатора фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Вадима Лопатникова, в Петербурге намерены добиться сокращения количества точек, торгующих спиртным, и "ликвидировать небольшие павильоны, продающие некачественный алкоголь".
Жизнь после запрета
В течение ближайших месяцев ограничения на реализацию алкоголя должны быть разработаны и приняты в остальных регионах России. При этом участники рынка не исключают, что за основу в принятии ограничений на торговлю крепким алкоголем будет принят именно жесткий петербургский вариант.
Эксперты отмечают, что при таком развитии событий в скором времени стоит ждать начала вымирания неорганизованной розницы в России, которая будет просто не в состоянии выполнить условия региональных властей. "Для 40% мелкой розницы один только запрет на торговлю алкоголем с 23 до 7-8 часов имеет фатальное значение,– отмечает аналитик ИК 'Финам' Ольга Самарец.– Ночная торговля спиртным приносит им заметную часть дохода. Остальные меры, вроде высокого размера уставного капитала, окончательно удушат неорганизованных ритейлеров". "Уход мелких игроков обусловлен в первую очередь экономическими факторами: когда даже многие сетевые компании сегодня работают на пределе рентабельности, неорганизованная розница зачастую терпит убытки,– добавляет руководитель отдела развития группы компаний 'Виктория' (сети 'Виктория', 'Квартал', 'Дешево') Игорь Николаев.– В этих условиях исключение из продажи такой высокомаржинальной категории, как алкоголь, ухудшит ситуацию для небольших независимых магазинов".
Запрет на торговлю алкоголем по ночам может привести к частичному исчезновению круглосуточных магазинов. "Отдельные круглосуточные магазины могут исчезнуть как вид. При отсутствии возможности реализовывать крепкий алкоголь их хозяева могут отказаться от ночной торговли. Особого экономического смысла в ней уже не будет,– добавляет госпожа Самарец.– Почувствовать на себе невыгодность круглосуточной работы могут и ряд крупных сетевых ритейлеров. Наверняка часть из них начнет переводить свои магазины только на дневную форму торговли".
Конечно, инициативы региональных властей могут привести к возникновению "серого" рынка алкогольной продукции. "По нашим оценкам, в результате действия ночного ограничения и увеличения стоимости лицензии и размера уставного капитала до 50% торговых точек, продающих алкоголь, которыми сегодня управляют малые предприниматели, уйдут с рынка,– уверен председатель комиссии по потребительскому рынку в общественном совете по малому предпринимательству при губернаторе Петербурга Алексей Третьяков.– Вероятнее всего, на рынке появится такое же количество точек, нелегально торгующих алкоголем. Спрос рождает предложение".
Однако участники рынка считают, что "серые" продажи алкогольной продукции в России широкого распространения не получат. "Торговля водкой из-под прилавка вряд ли долго просуществует. Нарушители будут выявлены при первых же проверках,– говорит президент холдинга 'Марта' (управляет сетями Grossmart и Billa) Георгий Трефилов.– Введение новых правил торговли в конечном итоге увеличит сначала реализацию спиртного, а затем и остальной продукции через крупные сети. Именно к ним, а не 'серым' торговцам в конечном итоге перейдет доля рынка мелких игроков". По прогнозам участников рынка, в результате введения запретов, а также за счет органического развития к 2010 году доля организованных торговых сетей на российском розничном рынке (сегодня она, по различным оценкам, составляет порядка 10-20% рынка) может достигнуть 50%, что существенно превышает существовавшие до сих пор прогнозы развития цивилизованных розничных форматов (см. график).
Между тем некоторые эксперты отмечают, что для части несетевых игроков возможность сохранить свой бизнес сохранится. "Останутся те, кто сумеет правильно выбрать позиционирование, в том числе те сектора продовольственной розницы, у которых ограничен круг покупателей и на которые, соответственно, не будут претендовать сети,– говорит Игорь Николаев из 'Виктории'.– К ним относятся магазины с нестандартным ассортиментом или набором услуг, например, по продаже элитных сортов чая".
ДАРЬЯ Ъ-РЫЖКОВА; МАРИЯ Ъ-ШЕВЧЕНКО, Санкт-Петербург